Fernando Tordo e Paulo de Carvalho voltaram à carga em 1977, vencendo o Festival desta vez inseridos num grupo, denominado "Os Amigos" - Ana Bola, Fernanda Piçarra, Luísa Basto e Edmundo Silva. Nesta edição, foram tocadas sete músicas, cada uma com duas versões diferentes. A segunda versão seria interpretada pelos Gemini, grupo onde Tozé Brito era o nome mais sonante, mas seria a d' "Os Amigos" a vencer.
Uma letra virada absolutamente para o patriotismo, que também não foi propriamente um grande sucesso na Eurovisão: ficou-se pelo 14º lugar, com 19 pontos.
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